龙王九子敖酉，天资聪颖，尽揽尊荣，却从小被告诫不得随意展露原形。后不慎在王母宴上醉酒现真身，被天庭发现真身非龙实蛟，被剃去仙骨扔下天庭。龙王也因与蛟女私通，且因私自为妖类安仙骨之罪被罚铁钩穿琵琶骨，囚禁五百年。龙王精血落于敖酉身上。敖酉受父精血，加之怨念滔天，还未堕凡便化身蛟鬼，誓灭天庭，危害人间。
李世民梦中赴天宴，却逢蛟鬼侵天，从此梦魇难逃。天庭神将为封印蛟鬼而身灭，为此小仙宝镜受贬来到人间寻找神将的神识寄身之人，却不知蛟鬼正潜伏在人间伺机作乱。受神识寄身的大唐名将秦叔宝，尉迟恭二人历经险阻，最终铁肩担道义，放下凡人爱恨，脱凡成圣，拯救苍生。