一场宴会上，作曲人汉娜（朱诺·坦普尔 Juno Temple 饰）邂逅了名为西奥（西蒙·佩吉 Simon Pegg 饰）的制片人。西奥诙谐幽默的谈吐很快就吸引了汉娜的注意，两人决定合作一起搞点新花样出来。但很快，汉娜便发现，有时候西奥会表现得好像完全是另一个人一样，最终汉娜明白了，西奥患有精神分裂症，平日里全靠药物控制，一旦停药，西奥便会化身成为“恶魔版”的另一个自己。
精神疾病的折磨让西奥感到痛苦万分，甚至产生了离群索居的念头。在西奥发病的日子里，汉娜一直对他不离不弃，鼓励和照顾着这个绝望中的男人。不仅如此，汉娜还要兼顾自己的作曲事业。